定宿がある場所はバックパッカーやヒマラヤ・トレッキング客が集うカトマンズ随一の繁華街「タメル」。自由と快楽を求めて多くの欧米人がこの地を訪れ、酒と大麻に溺れて行く。そして、彼らの雄叫びがライブ・ミュージックに乗って協奏曲となり、深夜に至る…